El cartero Paco Palma tenía un problema: no podía comer y pensar al mismo tiempo, por eso usaba dos dentaduras: una blanca para pensar y otra naranja para comer. Pero un día Paco Palma se olvidó de la merienda y, con su dentadura naranja en la boca, se echó a dormir debajo de un árbol. Argumento sencillo y un final en que fantasía y realidad se mezclan. Las imágenes destacan el espíritu humorístico del texto y, sin abandonar un tono cordial y divertido, lo complementan con escenas cómicas muy eficaces.
